東（dōng）南亞地區各國經（jīng）濟起步相對較晚，經濟基礎普遍薄弱，特別是鋼鐵產業發展滯後。近年來，隨著經濟全球化的不斷深（shēn）入和全球工（gōng）業產業鏈分工的持續（xù）調（diào）整，東南（nán）亞（yà）地區廉價的人力資（zī）源等（děng）要素吸引了大批投資，使區域內工業化進程加快，帶動鋼材需求不斷（duàn）增長（zhǎng）。
　　
　　A需求情況
　　
　　東南亞位於亞洲東南（nán）部，包括中南（nán）半島和馬來群島兩大部分，共有11個國家（jiā）：越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡（pō）、印度尼西（xī）亞、文萊、菲律賓、東帝汶（wèn）。東南亞人口多分布在平原和（hé）河口三角洲地區（qū）。
　　
　　東（dōng）南亞地區各國經濟起步相對較晚（wǎn），經濟（jì）基礎普遍薄弱，特別是（shì）鋼鐵產業發展滯後。近年來，隨著經濟全球化（huà）的不斷深入和全球工業產業鏈分工（gōng）的持續調整，東南（nán）亞地區廉價的人力（lì）資源等要素（sù）吸（xī）引了大批投資，使區域內工（gōng）業化進程加（jiā）快，以滿足內需為主的（de）建築業和以滿（mǎn）足外需出口（kǒu）為主的製造業（yè）、加工業快速發展（zhǎn），帶動（dòng）鋼材需求不斷增長。其中，建（jiàn）築行業用鋼量占比最大，多（duō）數（shù）在60%以上，越南甚至達到了93%，這也決定了東（dōng）南亞各國的主要消費以長材為主。2016年（nián），東南亞六國(越南、泰國、印度尼西亞（yà）、馬來西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀需求（qiú）為9024百萬噸，增速（sù）達到了11%，其中越南增速最大，增速高（gāo）達22.3%。但是除了馬來西亞和新加坡外，絕大多數東南（nán）亞國家人均鋼材消費量仍處於比較低的水平，特別是印度尼西亞及菲律賓，其人（rén）均鋼材消費量分別為60千克、110千（qiān）克，與世界平均水平220千克仍存在較大差距，這意味著東南亞（yà）各國未來消費增長的空間很大。
　　
　　B供給情（qíng）況
　　
　　供（gòng）應方麵，鋼鐵生產主（zhǔ）要集中在馬來西亞、越南、泰國和印度尼西（xī）亞四國（guó）。2016年，越南、印度（dù）尼西亞、馬來西亞、泰國四國的粗鋼產量分別為781萬噸、475萬（wàn）噸、276萬噸和（hé）383萬噸。可以看出，即使在東南亞地區處於領先地（dì）位的越南粗鋼產（chǎn）量（liàng）也僅有781萬噸，規模僅與我國一個大型鋼鐵（tiě）企業相當。但近年越（yuè）南粗鋼產量快速增長，2007年其粗鋼產量為202萬噸，2017年（nián）增（zēng）長至1147萬噸，年複合增長率為（wéi）18.95%；而馬來西（xī）亞粗鋼（gāng）產量自2008年（nián）起（qǐ）呈負（fù）增（zēng）長勢態（tài），2007年其粗鋼（gāng）產量為690萬噸，至2016年下降至276萬噸，年複合增長率為-9.7%；其餘東南亞國家粗鋼產量基（jī）本保持穩（wěn）定。
　　
　　東南亞鋼鐵（tiě）產（chǎn）業鏈結構失衡問（wèn）題（tí）較為嚴重，煉（liàn）鐵產能屈指（zhǐ）可數；煉鋼以電弧（hú）爐煉鋼為主，產能非常（cháng）有限；軋鋼能力相對較大，並且（qiě）經過近些年的持續投資，產能增長迅速，但提升產品附加值的鋼材深加工能力（lì）不足。因此（cǐ），長期以（yǐ）來，東南亞地區軋鋼廠更願意從國外進口低價鋼坯（pī）軋（zhá）材，從（cóng）而造（zào）成區（qū）域內煉鐵、煉鋼能力長期得不到發展。
　　
　　為（wéi）滿足基礎設施行業對（duì）螺紋和線材日益增長的需求，印度尼（ní）西亞、菲律（lǜ）賓、馬來西亞和越南等國大力擴充螺紋和線材的產能，同時半成品和成品鋼材進口需求（qiú）不（bú）斷增加。2016年，越南淨進口鋼材1696萬噸（dūn），泰（tài）國淨進（jìn）口鋼材1615萬噸，印度尼西亞淨進口鋼材1098萬噸，馬來西亞淨進口鋼材765萬噸，菲律賓淨進口鋼材720萬噸，新加（jiā）坡淨進口鋼材258萬噸。以上東南亞國家2016年鋼材淨進口量達到8317萬噸，東南亞區域內鋼鐵供需不平衡由此可（kě）見一斑。
　　
　　在過去的一年裏，除了傳統（tǒng）的供應商中國以外，東南亞地區還有不少進口資源來自俄羅斯、西亞和南美（měi）等。由於中國供給側改革壓減鋼鐵產能（néng）、東南亞本土產量增長、市場競爭加劇（jù），中國鋼鐵企業出口壓力和意願都有一定程度下降。
　　
　　另外，為降低進口依賴，東南（nán）亞地區也在大力發展其（qí）初級煉鋼產（chǎn）能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產（chǎn）能為主，但越南、印度尼西（xī）亞和（hé）馬來（lái）西（xī）亞等國的高爐產能也在迅速增加。東（dōng）南亞地區天然氣資源豐富，有建設直接還原鐵廠的優（yōu）勢，但是由於該地區近年來（lái）天然氣價格不斷（duàn）上漲，供應不穩定，所以雖（suī）然建設高爐比建設直接還原鐵廠（chǎng）成本要高很多，但是多數投資者還（hái）是選擇了（le）建造高爐。
　　
　　2017年以來，東南亞地區新增高（gāo）爐（lú）產能約950萬噸/年，其中台（tái）塑（sù）河靜鋼鐵公司產能占比較大，另外還有很多新項目計劃或已經開始建設（shè）。這其中（zhōng）包括陝西（xī）鋼鐵公司和陝煤集團計（jì）劃在印（yìn）度尼西亞新建兩個項目，年產能1000萬噸；台塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬噸/年項目；和發（fā）集團在越南的400萬噸（dūn）/年項目近期將完成；聯合鋼鐵在馬來（lái）西亞的350萬噸/年項目已（yǐ）經完成；印（yìn）度尼西亞德信鋼鐵350萬噸/年項目預計2019年投產等，另外（wài）還有一些項（xiàng）目處於初期規劃中。
　　
　　新建的高爐（lú）產能將導致鐵礦石和（hé）煉焦煤的需求量增加。據估計，2016年東南亞六個主要國家為滿足自身（shēn）需求而進口的鐵礦石（shí）共計700萬噸，這（zhè）一數字不包括從淡水河穀的進口量，因為（wéi）馬來西亞和菲律賓（bīn）是（shì）淡水河穀鐵礦石的運輸和混合樞紐。考慮到在建和即將投產的項目，預（yù）計（jì）這（zhè）一地區鐵（tiě）礦石的（de）消費量將增加兩（liǎng）倍。
　　
　　C主要國家行業發展狀況
　　
　　越南
　　
　　歸功於建築業和基礎設施建設的快速發展（zhǎn），越南是東盟地區鋼材需求增長最快（kuài）的國家，2016年（nián）越南鋼材表觀消費量2596萬噸，占東盟六國（guó）鋼材消費量比（bǐ）重達到28.8%。從人均消費（fèi）情況看，2016年越南人均粗（cū）鋼消費為（wéi）270千克（kè），略高於世（shì）界平均水平220千（qiān）克，遠低於（yú）新加坡人均水平630千（qiān）克，這（zhè）表明越南鋼鐵（tiě）工業（yè）在（zài）未來仍有較大的需求空間。
　　
　　從2005年起，越南鋼鐵工業進入了快速發展軌道，粗鋼產量從2005年（nián）的不足90萬噸快速增長至2017年的1147萬（wàn）噸，一舉成為東南亞地區最大的粗鋼（gāng）生產國。越南鋼鐵工業是以（yǐ）廢鋼作為原料的短（duǎn）流程工藝為主導，但近年長流程工藝發展迅速，2012年以前，其電爐法占粗鋼比例為100%，至2016年，其電爐法（fǎ）占粗鋼比例下（xià）降為60%。
　　
　　越南鋼鐵（tiě）企業主（zhǔ）要分（fèn）為三類：一是越南鋼鐵總公司及其下屬企業；二是（shì）越南鋼鐵（tiě）總公司與外商合資的鋼廠；三是（shì）其他國營和私營鋼（gāng）廠。越南（nán）鋼鐵總公司是在計（jì）劃經濟體（tǐ）製下（xià），在各個鋼鐵生產公（gōng）司基礎上（shàng）組建的，各公司設備不配套，效（xiào）率低，管理機構龐大並且人員過剩。第二類和第三類鋼鐵企業投資晚，生產工藝較為（wéi）先進，生產支出較少且利潤率較高。目前（qián）越南有60多家建築鋼材生產企業、四家（jiā）板材（cái）生產企業，粗鋼年產能接近2000萬噸。越南鋼鐵（tiě）總公司鋼（gāng）坯年生產能力為150萬噸，軋鋼年生產能力超過250萬噸，並有30萬噸的鐵礦石生產能力。中國昆鋼與越南鋼鐵總公司在越南合資建設的年產能50萬噸越中鋼鐵廠老街鋼鐵（tiě）廠已於2014年（nián）9月投產，主（zhǔ）要產（chǎn）品為鋼坯。該廠2011年4月（yuè）開建，一期擁有一（yī）座550立方米高爐和一座50噸轉爐；二期將建設軋鋼廠，年產能100萬噸。另外，Pomina鋼鐵公司（sī）是越（yuè）南最大的鋼鐵企業之一，鋼坯年（nián）產能達到210萬噸，軋鋼能力為150萬噸。最值得關注的是，中國台灣台（tái）塑集團在越南（nán）河靜投資建設的台塑（sù）河靜鋼鐵公（gōng）司，該公司於（yú）2015年底投產，投資總額達230億美元，新的綜合鋼廠投（tóu）產後成為越南國內唯（wéi）一生產熱軋板卷的生產（chǎn）線（xiàn）。項目一期建設投資105億美元，產（chǎn）品（pǐn）包括鐵水、鋼（gāng）坯和熱軋材等，年產705萬噸，而在項目二期完成（chéng）後總計年產能將達到2250萬噸。台塑河靜鋼鐵公（gōng）司的目標不僅是鞏固越南鋼材市場，更希望（wàng）能夠將產（chǎn）品出口至越南以外地區，特別是擴大（dà）東盟地（dì）區的鋼鐵產品銷售（shòu），因（yīn）此項目二期投產後將徹（chè）底改變越南甚至整個東盟地區的鋼鐵生產布局。
　　
　　印度尼西亞
　　
　　印度（dù）尼西亞總（zǒng）人口位居東盟國家之首，高（gāo）達2.5億人。該國鋼材消費量和粗鋼產（chǎn）量之間存在著巨大的不平衡，2016年鋼鐵粗鋼表（biǎo）觀（guān）消費為1521萬噸，其粗鋼產量僅為（wéi）475萬噸，鋼材淨進口超過1000萬噸，進口占比（bǐ）將近（jìn）80%，鋼鐵對外依存度較（jiào）高。這與印（yìn）度尼西亞鋼鐵協會劃定的進（jìn）口總量占到總消耗30%的水平線距離較大，更為關（guān）鍵的是，其鋼材需求量正處在上升通道（dào），預計（jì）到2025年將達到2300萬噸。一旦國（guó）內鋼材（cái）供給跟不上需求增（zēng）長速度，那麽這種靠出（chū）口（kǒu）來彌補的缺口將越來越大。
　　
　　目前，印度尼西亞本國的鋼鐵（tiě）工業較為落後，雖然國內有大（dà）約300家鋼鐵企業（yè），從業人員也（yě）高達20多（duō）萬，但鋼鐵企業以純軋材或簡單鋼材冷加工的不完整工序企業為主，擁有完整的煉（liàn）鋼、軋（zhá）材一（yī）體化生（shēng）產能力的鋼（gāng）鐵企業（yè）數量僅有10家，且基本為電爐鋼企業。受製於廢鋼鐵資源和（hé）電力價格的影（yǐng）響，這些電爐鋼企業的開工率（lǜ）很不（bú）穩定。印度尼西亞鋼鐵協會主席普沃諾（nuò）表示，為降低進口依（yī）賴，印尼工（gōng）業部將加快鋼鐵國產化（huà）進程。近期印度尼西亞新增了3個鋼（gāng）鐵項目，所（suǒ）生產的（de）產品以冷軋和熱（rè）軋產品為（wéi）主，其中包括：擬與韓國浦項製鐵公司合作生（shēng）產碳鋼，計劃將產能從（cóng）目前（qián）的45萬噸逐步提升（shēng）到2025年的1000萬噸；擬與北京神霧熱能（néng）技（jì）術有限公（gōng）司（sī）合作建設年產300萬噸冷軋卷板項目(據了解，該項目投資額為30億美元)；擬與上海鼎信投資集團（tuán）有限公司合（hé）作建設年產250萬噸（dūn）熱軋卷板、50萬噸冷軋卷板和（hé）350萬噸碳鋼項目。
　　
　　馬來西亞（yà）
　　
　　受全球經濟不景氣大環（huán）境影響（xiǎng），自2011年以來馬來（lái）西亞經濟增速比較平緩，GDP增速一直維持（chí）在5.0%左右的水平，鋼材需求增速亦放緩。2016年，馬來西亞國內鋼材表觀消費量為1193萬（wàn）噸，同比增2.5%。2016年馬來西亞（yà）人均鋼材消費量為380千克，高於世（shì）界平均水平220千克，但僅（jǐn）為東盟六國中最高的新加坡630千克的60%，這同時也說明該國未（wèi）來鋼材需求增長潛力仍然巨大。
　　
　　從國內鋼鐵生產來（lái）看，2008年（nián）以後，馬來西亞粗鋼產量逐年下降，2016年馬來西亞粗鋼產量（liàng）為276萬噸，同比下降27%，全部為電爐鋼。雖然本地鋼材需求增長（zhǎng）較快，但（dàn）受技（jì）術水（shuǐ）平限製以（yǐ）及廉（lián）價進口鋼材（cái）衝擊（jī），馬來西亞國內鋼鐵產能利用率一直相對較低，2014年粗鋼產能利用率僅為35.6%，而鋼材產能利用率為39.1%。
　　
　　雖然馬來西亞鋼（gāng）鐵廠數量眾多，但（dàn）是規模普遍不大，除了十家較大型的鋼鐵廠外，其餘均為中小型鋼鐵廠，主要鋼鐵企業包括金（jīn）獅集團、安裕鋼鐵公司、中鋼（gāng）馬來西亞公司（sī）、南達鋼鐵（tiě）公司以及（jí）首鋼馬來西亞東鋼公司等。金（jīn）獅集團是馬來西亞最大（dà）的鋼鐵集團，旗下（xià）主要鋼鐵公司包括美嘉（jiā）鋼鐵公司、合營製鋼公司（sī）、安塔拉軋鋼公司等。首鋼（gāng）馬來西亞東鋼公司由中（zhōng）國首（shǒu）鋼集團與馬來西亞協德控（kòng）股公司（sī）共同投資建設，是首鋼首個在（zài）海外（wài）投資（zī）建廠項目，也（yě）是東南亞目前唯一一座工序完整的綜合性鋼鐵廠，涉及製氧、燒結、煉鐵、煉鋼到軋材等全流程，一期一步工程年產量70萬噸，一期工程完工後年（nián）產量150萬噸，項目全部建成後計劃年產能可達300萬噸。
　　
　　泰國
　　
　　受益於建築業、汽車製造、機械製造等行業鋼材需求旺盛，泰國鋼材表觀消費量在東盟國家中（zhōng）僅（jǐn）次於越南。據世界鋼協統計，2016年泰國人均成品鋼材（cái）表觀消費量達到320千克，高於世界平均水平的220千克。在東南亞國家中，泰國人均鋼材消費（fèi）量排名第三位，僅次於新加坡和馬來（lái）西亞。受全球經濟（jì）不景氣影響，2014年和2015年泰國（guó）鋼材表觀消費量出現小幅下滑，但2016年泰國鋼材表觀消費量（liàng）快速回升至2234萬噸，同比增長15%。
　　
　　主要受益於“國民住宅”計劃帶（dài）來的政府建設項目（mù）、住宅建築及擴建，2016年泰國建築鋼材需求向（xiàng）好。除建築業外，汽車及零部件鋼材需求量占泰國鋼材總需求（qiú）量的（de）18%—20%，僅次於建築鋼材。
　　
　　據世界鋼鐵協會公布的統計數（shù）據，2016年泰國粗鋼產量為383萬（wàn）噸，淨進口量高達1615萬噸，這說明泰國國內（nèi）鋼鐵生產能力明顯（xiǎn）不足，需要大量依靠進口來滿足自身（shēn）需求。
　　
　　近年來，泰國鋼鐵工（gōng）業（yè）發展受到國內宏觀經濟（jì）、對外（wài）貿易等方麵影響（xiǎng），粗鋼產量波動較大。根據（jù）世（shì）界鋼協統計（jì），2008年金融危（wēi）機前，泰國（guó）是東盟地區（qū）僅次於馬來西亞的第二大產鋼國，粗鋼產量曾達到曆史最高的560萬噸（dūn）(2007年)，之後逐步振蕩下行，降（jiàng）至2016年的383萬噸，產量排在越南、印度尼西亞之後。
　　
　　泰國鋼鐵（tiě）工業最初先發（fā）展下遊產業，即生產鋼筋、鋼管等成品的加工廠；隨後（hòu）出現中遊的冶煉產業，大部分（fèn）為電爐煉鋼工藝，主要以生產方坯和板坯為（wéi）主；後期則多（duō）投資設立鋼鐵成品廠，生（shēng）產鍍錫鋼板、鍍（dù）鋁鋅（xīn）鋼板等。因此，泰國鋼鐵工業局限於對廢鋼的回收再（zài）生（shēng）產（chǎn），產業鏈不齊全，高度依賴原料、半成品進（jìn）口。
　　
　　目前泰國鋼（gāng）鐵工業（yè）的上遊（yóu）高爐煉鐵企業僅有塔塔鋼（gāng）鐵（tiě）(泰國)公司一家，還（hái）處於籌備階段，規模（mó）較小，年產能約50萬噸。中遊產業有16家生產半成品（pǐn）(粗鋼)的工廠，大多工廠的產品僅（jǐn）用於內部供應，極少出售給國內沒有煉鋼的鋼鐵（tiě）廠，導致沒有煉（liàn）鋼的廠家必須依靠進口半成品。下遊產業中長（zhǎng）材（cái）產品生產廠商約100家，產（chǎn）品（pǐn）多用於（yú）建築業、汽車及零配件製造業（yè）、機械製造業等；板材產品生產廠家約20家，產品多用於汽車及零配件製造（zào）業、建（jiàn）築業、包裝品製造業及電器（qì）製（zhì）造業等。
　　
　　D展望
　　
　　東南亞地區各國（guó）經濟起步（bù）相對較晚，經濟基礎普遍薄（báo）弱，特別是鋼鐵產業發（fā）展滯後。近年來，隨著經濟全球化的不斷深入和（hé）全球工業產業鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價的人力資源等要（yào）素吸（xī）引了大批投資，使區域內工業化（huà）進程（chéng）加（jiā）快（kuài），帶動鋼材需求（qiú）不斷增長。
　　
　　東南亞地區雖然經濟起步相對較晚，經濟（jì）基礎普遍薄弱，但隨著經濟全球化的不斷（duàn）深入和（hé）全球工業產業鏈分工（gōng）的持續調整，東南亞加快工業化進程，鋼材（cái）需求不斷（duàn）增長，這意味著東南亞各國未來鋼（gāng）材消費增長空間很大。
　　
　　當前東南亞鋼（gāng）鐵（tiě）產業發（fā）展滯後，鋼鐵產業鏈結構失衡問題較為嚴重。為彌補國內產能不足（zú）的缺口，東南亞進口需求不斷增加。
　　
　　綜上所述，東南亞地區未來鋼鐵需求增長空間巨大，其本土鋼鐵產能擴（kuò）張強化了東南（nán）亞地區鋼鐵自給化的趨勢，尤其是越南台塑河靜產能的不斷釋放，將改變越南甚至整個（gè）東南亞地區的鋼鐵生產布局。新建的高爐產能，一方麵將導致全球鐵礦石和煉焦煤的需求量增加；另一（yī）方麵也（yě）將對我國的鋼材出口造成衝（chōng）擊。

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